Бридке каченя і я (2006)

Ратіо бере Веслі з собою і дізнається, що Гидкий буде дуже добре виглядати на Ярмарку, і забирає його з курячої ферми. Поки вони доїжджають, вже зима. На своєму шляху вони зустрічають Веслі, з яким є пташка на ім'я Джессі. Виродок хоче врятувати Джессі, але потрапляє в лігво лисиці. Ратіо заявляє, що він «мама», почувши це, лисиця йде і відпускає Джессі. Наступного дня Раціо засинає в бардачку старої машини і дізнається, що Гидкий вже підліток. По дорозі на ярмарок їх агітує Джессі. Виродок закохується в неї. Одного разу ввечері доросле Каченя показує Джессі, що йому доведеться робити на Ярмарку, вона сміється, але Каченя сприймає вигуки Джессі як насмішку над своєю зовнішністю. Наступного ранку Ратіо, Урордец і Джессі наближаються до дороги, і Каченя стає мимовільним слухачем розмови Ратіо з Джессі. З власної волі Каченя кидається на втечу і врізається у ворота.