Фантазія (1940)

Оркестр збирається перед камерою, інструменти налаштовуються, а оповідач готується ввести публіку в курс події. Він періодично з'являється на екрані, щоб представити наступну частину анімаційної колекції та анонсувати музичний твір, який звучатиме як основна тема в цьому сегменті. Деякі короткометражки не мають сюжету: на екрані миготять абстрактні зображення, танцюють квіти, міфічні істоти чи тварини. Інші повертаються до класичних творів, як-от «Учень чарівника». Ближче до фіналу смислове навантаження набуває більш складних форм. Фрагмент, події якого розгортаються під музику «Ніч на Лисій горі» Мусоргського, розповідає про шабаш, організований демоном. Але дзвони і світанок переривають подію злих духів, тому починає звучати «Третя пісня Еллен» Шуберта.