Карнавал (2013)

Хлопчик на ім'я Ная проводить весь свій вільний час, подорожуючи світом у пошуках свого найкращого друга Кароку. Одного чудового дня, коли Ная спала, він зник. Від нього залишився лише незвичайний браслет, який Нія забрала на зберігання. Як тільки наш юний герой потрапляє до поганих людей, тут починається історія. Його забирає до себе додому дівчина-мутант, яка здатна перетворюватися на жахливе чудовисько. В аніме така істота називається Варуга. Вони є плодами дослідів божевільних вчених, які вірять, що таке заняття призведе до еволюції та підніме людство на новий рівень розвитку.

На щастя, нашого молодого хлопця рятує грабіжник Гарекі. Завдяки щасливому випадку він потрапляє в цей будинок і рятує Най. Пізніше ми дізнаємося, що за Варугами полює якась організація Цирк. Це потужна національна оборонна організація. Його члени мали нелюдські здібності, і тільки вони могли впоратися з монстрами. Після першої зустрічі Цирк зацікавився Наямом. Перш за все через те, що він носить браслет, який раніше використовувався в організації як ідентифікатор кожного бійця. А по-друге, Ная володіла нелюдським слухом і чула найдрібніші деталі ...