Серце дракона: Початок (1999)

Молодий Джеффрі мріє стати благородним лицарем у блискучих обладунках. Але він просто бідний сирота, який навряд чи колись покине старі стіни монастиря, де служить конюхом. Його мріям ніколи б не судилося збутися, якби не дивовижна зустріч: у підвалі монастиря Джеффрі виявляє Дрейка - останнього, хто вижив після битви Зони. Дрейк вилупився з яйця, яке знайшов славний лицар Боуен, герой першого фільму. Юнак і дракон стають друзями. Вийшовши з підвалу, Дрейк здійснює свій перший політ. Але надходить час, коли над країною згущуються хмари. Королівство в небезпеці! І тільки Джеффрі та Дрейк можуть врятувати його...