В перший раз (1969)

Троє підлітків з Кенії Майк і Томмі вирішують стати «справжніми чоловіками». Для цього вони їдуть до Канади, але їхня спроба виявляється невдалою. На зворотному шляху вони зустрічають красиву дівчину Анну, яка просить допомогти їй перетнути кордон і дістатися до США. Хлопці погоджуються, сподіваючись, що дівчина не залишиться в боргах, і у них все буде як у «дорослих». Томмі по вуха закохується в красуню, і його не бентежить, що вона старша за нього.